КП по ссылке
Коммерческое предложение страницей — сотрудник собирает его по реквизитам клиента и вашим ценам, клиент открывает ссылку без входа.
Сотрудник готовит коммерческое предложение — отчёт, справку или страницу акции так же — и сохраняет его артефактом. Вы смотрите, правите словами и публикуете: клиент получает ссылку и открывает её без входа в «Сведум».
Что понадобится
- Сотрудник — например, «Менеджер по продажам». → Завести сотрудника
- Ваши цены — прайс файлом в переписке или в подключённом сервисе, например МойСклад.
- Реквизиты клиента — их сотрудник возьмёт по ИНН через плагин «Проверка контрагентов». → Проверка контрагента
Поручите КП
Сделай КП для ООО «Северный ветер», ИНН 7707083893: укладка плитки 120 м², цены из прайса, скидка 7%, доставка отдельной строкой.
Под ответом появится карточка артефакта с названием и кнопкой «Опубликовать».
Проверьте и поправьте
Нажмите на название — КП откроется в разделе «Артефакты». Правки пишите сотруднику: «добавь сроки», «убери вторую позицию». Нужен расчёт на месте — попросите калькулятор: он появится прямо в чате. → Схемы и графики в чате
Отправьте клиенту
«Опубликовать» выдаёт ссылку и сразу копирует её. После правок нажмите «Переопубликовать» — ссылка останется прежней. Клиенту можно отправить и файл: «Скачать файл» в артефакте. → Артефакты
Перед публикацией
Страницу по ссылке видит любой, у кого она есть. Не публикуйте в КП внутренние цены, наценку и личные данные.
Сделать КП одинаковыми
Чтобы сотрудник собирал каждое КП по одной структуре, опишите её навыком: «задача клиента → решение → стоимость → сроки → контакты», цены — из какого файла, в рублях с НДС или без. → Навыки